释放
- 净销售额166亿美元的净利润18亿美元,或6.71美元每股
- 经营活动产生的现金31亿美元和自由现金流的27亿美元
- 返回21亿美元通过股票回购和分红向股东发放现金
- 增加了股份回购的权限140亿美元
- 增加季度股息率7%至3.00美元每股
- 增加待办事项1400亿美元
- 重申2022年财务前景
马里兰州贝塞斯达。，2022年10月18日/从-洛克希德manbetx下载手机客户端·马丁公司今天公布了2022年第三季度的净销售额166亿美元，相比之下160亿美元2021年第三季度。2022年第三季度净利润为18亿美元,或6.71美元每股，相比6.14亿美元,或2美元2021年第三季度，每股0.21美元。经营性现金3美元相比之下，2022年第三季度的销售额为11亿美元19亿美元2021年第三季度。自由现金流为2美元相比之下，2022年第三季度为27亿美元16亿美元2021年第三季度。
洛·马公司董事长、总裁兼首席执行官表示:“洛·马公司发布了一个稳定的季度业绩，主要体现在自由现金流、订单和运营利润率方面的优势，这使我们能够很好地实现全年承诺。詹姆斯Taiclet．“我们持续提供强劲财务业绩的能力反过来使我们能够进一步投资于21世纪安全技术，这对支持我们的客户进行有效的联合全域操作至关重要。这些技术包括高超声速、定向能和自动驾驶技术，以及在我们不断发展的5G中最前沿的数字能力。万博manbetx官方app密尔®开放的基于标准的体系结构。此外，我们正在投资生产和维持现有解决方案的能力，以保卫我们的盟友和我们的国家，包括F-35、标枪和HIMARS。此外，我们今天宣布了一个额外的140亿美元在股票回购授权，以配合我们最近增加的行业领先的股息，为我们的投资者的利益。”
调整后的所得税前收益、净利润和稀释后的每股收益
下表列出某些非经营性项目对所得税前收益、净收入和摊薄每股收益的影响:
(以百万为单位，除每个共享数据外) |
季度结束 |
|||||||||
9月25日, 2022 |
9月26日 2021 |
|||||||||
收益 |
网 |
稀释 |
收益 |
网 |
稀释 |
|||||
按报告(公认会计准则) |
2099美元 |
1778美元 |
6.71美元 |
679美元 |
614美元 |
2.21美元 |
||||
养老金结算费 |
- - - - - - |
- - - - - - |
- - - - - - |
1665年 |
1309年 |
4.72 |
||||
洛克希德·马丁风险投资 损失(收益) |
26 |
20. |
0.07 |
(98) |
(74) |
(0.27) |
||||
资产和负债的损失(收益) |
33 |
25 |
0.09 |
(21） |
（16） |
(0.06) |
||||
总调整 |
59 |
45 |
0.16 |
1546年 |
1219年 |
4.39 |
||||
调整后(非公认会计准则)1 |
2158美元 |
1823美元 |
6.87美元 |
2225美元 |
1833美元 |
6.60美元 |
||||
1 |
有关更多信息，请参见本新闻稿的“非公认会计准则财务措施的使用”部分。 |
|||||||||
财务业绩概要
下表是该公司的财务业绩概要。
(以百万为单位，除每个共享数据外) |
季度结束1 |
九个月结束1 |
||||||||
9月25日, 2022 |
9月26日 2021 |
9月25日, 2022 |
9月26日 2021 |
|||||||
净销售额 |
16583美元 |
16028美元 |
46993美元 |
49315美元 |
||||||
营业利润2 |
1856美元 |
1850美元 |
5213美元 |
5365美元 |
||||||
未分配的项目 |
||||||||||
FAS/CAS运行调整 |
430 |
491 |
1281年 |
1469年 |
||||||
遣散费及重组费 |
- - - - - - |
- - - - - - |
- - - - - - |
(36) |
||||||
其他,净3. |
(127) |
(47） |
(439) |
(130) |
||||||
未分配项目总数 |
303 |
444 |
842 |
1303年 |
||||||
综合营业利润 |
2159美元 |
2294美元 |
6055美元 |
6668美元 |
||||||
净收益4、5 |
1778美元 |
614美元 |
3820美元 |
4266美元 |
||||||
摊薄每股收益4、5 |
6.71美元 |
2.21美元 |
14.31美元 |
15.32美元 |
||||||
营运现金6 |
3133美元 |
1937美元 |
5874美元 |
4953美元 |
||||||
资本支出 |
(405) |
(316) |
(977) |
(915) |
||||||
自由现金流2,6 |
2728美元 |
1621美元 |
4897美元 |
4038美元 |
||||||
1 |
该公司在每个季度的最后一个星期日结束其账簿和记录，以使其财务结束与业务一致 |
|||||||||
2 |
业务部门经营利润和自由现金流是非公认会计准则的衡量标准。参见“非公认会计准则财务指标的使用” |
|||||||||
3. |
另外，截至2022年9月25日和2021年9月26日的两个季度的净亏损包括3300万美元(2500万美元，或每季度0.09美元) |
|||||||||
4 |
截至2022年9月25日和2021年9月26日的两个季度的净利润包括2600万美元的净亏损(2000万美元， |
|||||||||
5 |
截至2021年9月26日的季度净利润包括17亿美元的非现金、非经营性养老金结算费用 |
|||||||||
6 |
有关更多信息，请参见本新闻稿的“现金流和资本部署活动”部分。 |
|||||||||
2022年财务展望
下表和本新闻稿的其他部分包含基于公司当前预期的前瞻性陈述。实际结果可能与预测结果有实质性差异。公司的惯例是，在拟议的收购、剥离、合资企业、养老金风险转移交易、融资交易、法律变更或新会计准则完善、颁布或采用之前，不将调整纳入其财务展望。有关可能影响公司实际业绩的其他因素，请参阅本新闻稿中的“前瞻性陈述”部分。
(以百万为单位，除每个共享数据外) |
当前2022年展望1 |
|||
净销售额 |
~ 65250美元 |
|||
营业利润2 |
~ 7175美元 |
|||
FAS/CAS养老金调整总额3. |
~ 740美元 |
|||
加:养老金结算费3. |
1470美元 |
|||
FAS/CAS养恤金调整-调整2、3 |
~ 2210美元 |
|||
摊薄每股收益 |
~ 21.55美元 |
|||
营运现金 |
≥7900美元 |
|||
资本支出 |
~(1900美元) |
|||
自由现金流2 |
≥6000美元 |
|||
1 |
该公司目前的2022年财务展望不包括与公司估值变化相关的任何未来收益或亏损 |
|||
2 |
业务部门营业利润、FAS/CAS养老金调整净额和自由现金流都是非公认会计准则的衡量指标。看到 |
|||
3. |
FAS/CAS养恤金调整净额-调整后为单一数额，包括预期的美国政府费用总额 |
|||
现金流和资本配置活动
本季度结束后的营运现金2022年9月25日是31亿美元．资本支出为4.05亿美元，导致自由现金流为27亿美元．运营和自由现金流从2021年第三季度的增加主要是由于生产和账单周期(主要是F-35项目)的时间安排影响了合同资产、应收账款的回收(主要是F-35)和应付账款的现金支付的延期(主要是航空公司)。
该公司的资本配置活动在本季度结束9月25日，包括以下内容:
- 支付现金股息7.39亿美元；而且
- 回购340万股14亿美元，其中1.12亿美元在2022年第四季度清偿某些回购股份后支付。
多年140亿美元股票回购计划与股息率提高
在2022年10月17日之后，该公司董事会批准了最多额外购买一份140亿美元洛克希德·马丁公司普通股的回购计划。该多年股票回购计划是在先前回购授权下大量完成普通股购买之后进行的。公司预期执行一项40亿美元加快股份回购计划在2022年第四季度，使我们全年的股份回购总额约为80亿美元．回购计划授权的剩余资金预计将在三年期间使用。该公司预计将通过手头现金和发行债券的方式为回购提供资金。股票回购计划没有截止日期，董事会可以随时修改或终止。最终购买的股份数量和购买时间由管理层酌情决定，并须遵守适用的法律和条例。
在2022年9月30日之后，该公司将季度派息增加了0.20美元每股，至3.00美元每股，从2022年第四季度的分红开始。
部分结果
该公司根据所提供的产品和服务的性质分为四个业务部门:航空、导弹和火控(MFC)、旋转和任务系统(RMS)和空间。下表列出了公司各业务部门的经营结果汇总，并将这些数额与公司的综合财务结果核对。
(百万) |
季度结束 |
九个月结束 |
||||||||
9月25日, 2022 |
9月26日 2021 |
9月25日, 2022 |
9月26日 2021 |
|||||||
净销售额 |
||||||||||
航空 |
7089美元 |
6568美元 |
19352美元 |
19621美元 |
||||||
导弹与火控 |
2831年 |
2781年 |
8030年 |
8474年 |
||||||
扶轮及宣教系统 |
3781年 |
3980年 |
11345年 |
12329年 |
||||||
空间 |
2882年 |
2699年 |
8266年 |
8891年 |
||||||
总净销售额 |
16583美元 |
16028美元 |
46993美元 |
49315美元 |
||||||
营业利润 |
||||||||||
航空 |
759美元 |
714美元 |
2050美元 |
1979美元 |
||||||
导弹与火控 |
382 |
413 |
1184年 |
1210年 |
||||||
扶轮及宣教系统 |
414 |
459 |
1165年 |
1350年 |
||||||
空间 |
301 |
264 |
814 |
826 |
||||||
各业务部门营业利润总额 |
1856年 |
1850年 |
5213年 |
5365年 |
||||||
未分配的项目 |
||||||||||
FAS/CAS运行调整 |
430 |
491 |
1281年 |
1469年 |
||||||
遣散费及重组费 |
- - - - - - |
- - - - - - |
- - - - - - |
(36) |
||||||
其他,净 |
(127) |
(47） |
(439) |
(130) |
||||||
未分配项目总数 |
303 |
444 |
842 |
1303年 |
||||||
综合营运利润总额 |
2159美元 |
2294美元 |
6055美元 |
6668美元 |
||||||
我们的业务部门的净销售和营业利润不包括部门间销售、销售成本和利润，因为这些活动在合并中被剔除，不包括在管理层对每个部门的业绩评估中。业务部门的经营利润包括我们从权益法投资方获得的收益或亏损份额，因为权益法投资方的经营活动与我们业务部门的经营密切相关。
业务部门经营利润不包括FAS/CAS养老金经营调整、根据适用的美国政府成本会计准则(CAS)或联邦收购法规(FAR)不被视为允许或可分配到与美国政府签订的合同的部分公司成本，以及管理层对部门经营绩效评估中不被视为一部分的其他项目，如管理和行政成本、法律费用和和解费用。环境成本、基于股票的补偿费用、退休人员福利、重大离职行动、重大资产减值、剥离的收益或损失，以及其他杂项公司活动。被排除的项目包括在业务部门的营业利润和综合营业利润之间的协调项目“未分配项目”中。
销售净额和营业利润的变动一般用数量表示。量的变化是指由于个别合同的生产活动水平、交货或服务水平的不同而导致的销售额或营业利润的增加或减少。部门营业利润的数量变化通常是基于特定合同的当前利润登记率。此外，公司的部门销售、营业利润和营业利润率的可比性可能会受到公司合同上利润登记率的变化的有利或不利影响。利润登记率的增加，通常称为有利的利润调整，通常与履行履约义务的估计总费用的订正有关，因为这反映了某一合同条件的改善。相反，某一合同的条件可能恶化，导致履行履约义务的估计总费用增加和利润登记率下降，这通常被称为不利的利润调整。利润入帐率的增减在当期确认，并反映这种变动的初始效应。有关影响我们部门销售额、营业利润和营业利润率可比性的因素的更多信息，请参阅公司年度报告(10-K表格)中的“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”2021年12月31日及其后的表格10-Q季度报告。
该公司的合并净有利利润登记率调整约占季度末部门总营业利润的25%2022年9月25日第二季度这一比例为31%2021年9月26日．
航空
(百万) |
季度结束 |
九个月结束 |
||||||||
9月25日, 2022 |
9月26日 2021 |
9月25日, 2022 |
9月26日 2021 |
|||||||
净销售额 |
7089美元 |
6568美元 |
19352美元 |
19621美元 |
||||||
营业利润 |
759 |
714 |
2050年 |
1979年 |
||||||
营业利润率 |
10.7% |
10.9% |
10.6% |
10.1% |
||||||
航空公司的净销售额在本季度结束2022年9月25日与2021年同期相比增加了5.21亿美元，增幅为8%。净销售额增长了大约4.25亿美元对F-35项目的认可3.25亿美元销售从2022年第二季度推迟到2022年第三季度，直到收到关于Lot 15合同的额外合同授权和资金，以及更高的产量和生产合同的净有利利润调整;和1亿美元分类合同主要是由于较高的交易量被较低的净有利利润调整部分抵消。
航空公司上季度的营业利润2022年9月25日与2021年同期相比增加了4500万美元，增幅为6%。营业利润约增加7000万美元对于F-35项目，由于如上所述的第15批合同的销售和相关运营利润的确认，以及生产合同更高的净有利利润调整;和1500万美元由于更高的净有利利润调整。这些增长被营业利润约下降的部分抵消4000万美元对分类合同由于合并较低的净有利利润调整和2500万美元在2022年第三季度记录的不利利润调整。净利润有利的登记率调整2000万美元2022年第三季度低于2021年同期。
导弹与火控
(百万) |
季度结束 |
九个月结束 |
||||||||
9月25日, 2022 |
9月26日 2021 |
9月25日, 2022 |
9月26日 2021 |
|||||||
净销售额 |
2831美元 |
2781美元 |
8030美元 |
8474美元 |
||||||
营业利润 |
382 |
413 |
1184年 |
1210年 |
||||||
营业利润率 |
13.5% |
14.9% |
14.7% |
14.3% |
||||||
MFC在季度结束时的净销售额2022年9月25日与2021年同期相比，增加了5000万美元，增幅为2%。增加的主要原因是销售净额增加约9500万美元用于综合防空和导弹防御计划，因为其体积更大(爱国者先进能力-3 (PAC-3))。这一增加部分被约5500万美元作为2021年与“勇士”项目相关的关闭活动的结果。
MFC的营业利润在季度结束2022年9月25日与2021年同期相比，减少了3100万美元，或8%。下降的主要原因是综合防空和导弹防御项目的运营利润下降，由于净有利利润调整约下降5000万美元对PAC-3项目和不利的利润调整约4000万美元先进雷达威胁系统改进型2 (ARTS-V2)计划，部分抵消了PAC-3更大体积的影响;和1000万美元主要是由于“勇士”项目在2021年第三季度的有利利润调整，该项目于年终止2021年3月．这些净额减少被不利的利润调整约抵消了一部分2500万美元在2021年第三季度的能源计划中，该计划在2022年没有再次出现。净利润有利的登记率调整7500万美元2022年第三季度低于2021年同期。
扶轮及宣教系统
(百万) |
季度结束 |
九个月结束 |
||||||||
9月25日, 2022 |
9月26日 2021 |
9月25日, 2022 |
9月26日 2021 |
|||||||
净销售额 |
3781美元 |
3980美元 |
11345美元 |
12329美元 |
||||||
营业利润 |
414 |
459 |
1165年 |
1350年 |
||||||
营业利润率 |
10.9% |
11.5% |
10.3% |
10.9% |
||||||
RMS在本季度结束时的净销售额2022年9月25日与2021年同期相比，减少了1.99亿美元，或5%。减少的主要原因是销售净额减少约1.6亿美元西科斯基直升机项目由于产量降低和净有利利润调整(黑鹰);和3500万美元各种C6ISR(指挥、控制、通信、计算机、网络、作战系统、情报、监视和侦察)项目，因为体积较小。
RMS上季度的营业利润2022年9月25日与2021年同期相比，减少了4500万美元，或10%。减少的主要原因是6500万美元对于西科斯基直升机项目，由于净有利利润调整和产量降低(黑鹰)。这一减少部分被约1000万美元IWSS项目的主要原因是4500万美元2021年第三季度地基雷达项目的不利利润调整在2022年第三季度没有再次出现，部分被某些项目(TPQ-53和垂直发射系统(VLS))的较低净有利利润调整抵消。净利润有利的登记率调整1500万美元2022年第三季度低于2021年同期。
空间
(百万) |
季度结束 |
九个月结束 |
||||||||
9月25日, 2022 |
9月26日 2021 |
9月25日, 2022 |
9月26日 2021 |
|||||||
净销售额 |
2882美元 |
2699美元 |
8266美元 |
8891美元 |
||||||
营业利润 |
301 |
264 |
814 |
826 |
||||||
营业利润率 |
10.4% |
9.8% |
9.8% |
9.3% |
||||||
Space的净销售额在本季度结束2022年9月25日与2021年同期相比增加了1.83亿美元，增幅为7%。增加的主要原因是销售净额增加约1.55亿美元用于战略和导弹防御计划，由于更高的发展规模(下一代拦截弹(NGI))。
Space的营业利润在本季度结束2022年9月25日与2021年同期相比增加了3700万美元，增幅14%。增加的主要原因是5000万美元由于更高的发射量和发射组合，该公司从联合发射联盟(ULA)的投资中获得了更高的股本收益。这一增加部分被约1500万美元由于净有利利润调整较低和产量较低(主要是猎户座和人类登陆系统(HLS)项目)，商业民用空间项目的成本较低。国家安全空间项目的运营利润可作为不利的利润调整4500万美元在2021年第三季度的商业地面解决方案项目中没有复发的损失被较低的净有利利润调整(天基红外系统(SBIRS)和分类项目)抵消。净利润有利的登记率调整1500万美元2022年第三季度低于2021年同期。
截至本季度，Space的总股本收益(主要是ULA)约为5000万美元，占营业利润的17%2022年9月25日．截至本季度，总股本收益并不显著2021年9月26日．
所得税
截至第三季度，该公司的实际所得税税率分别为15.3%和9.6%9月25日， 2022年和2021年9月26日．这个季度的利率已经结束2021年9月26日是否低于上季度的增长率2022年9月25日主要是由于所得税前收益较低，导致非现金、非经营性养老金结算费用17亿美元，这大约减少了税收费用3.55亿美元．这两个时期的税率受益于研发税收抵免、外国衍生无形收入的税收减免，以及支付给公司固定缴款计划的股息，该计划具有员工持股计划的特点。
非公认会计准则财务指标的使用
本新闻稿包含以下非公认会计准则(非公认会计准则)财务措施(由美国证券交易委员会(SEC)法规G定义)。虽然管理层认为这些非公认会计准则财务措施可能对评估公司财务业绩有用，但该信息应被视为根据公认会计准则编制的财务信息的补充，而不是替代。此外，该公司对非公认会计准则财务措施的定义可能与其他公司或分析师使用的类似标题的措施不同。
营业利润
业务部门营业利润是指公司各业务部门在扣除未分配收入和费用前的营业利润。该指标被公司高级管理层用来评估其业务部门的绩效，是公司年度激励计划中的绩效目标。业务部门营业利润率是用业务部门营业利润除以销售额计算的。下表将非公认会计准则衡量的业务部门营业利润与最直接可比的公认会计准则财务衡量的综合营业利润进行了调和。
(百万) |
当前更新 |
2022年7月 |
||||
业务部门营业利润(非公认会计准则) |
~ 7175美元 |
~ 7175美元 |
||||
FAS/CAS运行调整1 |
~ 1710 |
~ 1710 |
||||
其他,净 |
~ (570) |
~ (525) |
||||
综合营业利润(GAAP) |
~ 8315美元 |
~ 8360美元 |
||||
1 |
反映出预期CAS养恤金总费用18亿美元超过预期FAS养恤金服务费用的数额，并排除 |
|||||
自由现金流
自由现金流是指经营活动产生的现金减去资本支出。公司的资本支出包括设备和设施、基础设施和信息技术(包括资本化的内部使用软件的开发或购买成本)。公司用自由现金流来评价公司的经营业绩和整体流动性，是公司年度和长期激励计划中的业绩目标。该公司认为，自由现金流对投资者来说是一个有用的衡量标准，因为它代表的是在对业务进行再投资后，从经营活动中产生的现金数额，这些现金可以返还给股东和债权人(通过股息、股票回购和债务偿还)，也可以用于收购。但是，整个自由现金流动数额不一定可用于任意支出，因为它不包括某些强制性支出，例如偿还到期债务和养恤金缴款。
调整后的所得税前收益;调整后净利润和调整后稀释每股收益
所有时期的所得税前收益、净利润和摊薄每股收益(EPS)都受到某些非经营性费用的影响。管理层认为，根据这些非经营性项目的影响调整后的这些措施的提出，有助于投资者了解公司的基本业务业绩，并比较不同时期的业绩。每一项影响所得税前收入的调整所产生的税收影响都是基于一种混合税率计算的，该税率结合了21%的联邦法定税率和估计的州税率。
FAS/CAS养恤金调整净额-调整;FAS养老金总收入-调整后
FAS/CAS养老金调整总额和FAS养老金收入总额已根据2022年第二季度和2021年第三季度记录的非现金、非经营性养老金结算费用进行了调整。管理层认为，剔除养老金结算费用有助于了解公司的基本经营业绩，并比较不同时期的业绩。
网络广播和电话会议信息
manbetx下载手机客户端洛克希德·马丁公司将在当天进行收益电话会议(只听模式)的网络直播2022年10月18日，星期二,在东部时间上午11点在洛克希德·马丁公司投资者关系网站上www.www.sanisfeer.com/investor．随附的幻灯片及相关财务图表亦可于www.www.sanisfeer.com/investor．
欲了解更多信息，请访问公司网站:www.www.sanisfeer.com．
关于洛克希德·马丁公司
总部设在马里兰州的贝塞斯达,洛克manbetx下载手机客户端希德·马丁公司是一家全球安全和航空航天公司，在全球拥有约114,000名员工，主要从事先进技术系统、产品和服务的研究、设计、开发、制造、集成和维护。
前瞻性陈述
本新闻稿包含的声明，在某种程度上，它们不是对历史事实的背诵，而是在联邦证券法的含义内构成前瞻性陈述，并基于洛克希德·马丁公司当前的预期和假设。“相信”、“估计”、“预期”、“项目”、“打算”、“期望”、“计划”、“展望”、“预定”、“预测”等词汇和类似的表述旨在识别前瞻性陈述。这些报表并不能保证未来的业绩，而且会受到风险和不确定性的影响。由于下列因素，实际结果可能有重大差异:
- COVID-19或未来的流行病对公司业务和财务结果的影响，包括供应链中断和延误、与员工缺勤有关的劳动挑战、隔离限制、旅行限制、站点访问、项目延误和客户支付政策的变化;
- 预算的不确定性、未来预算削减的风险、持续的决议筹资机制和债务上限的影响、政府关闭的可能性以及资金和收购优先事项的改变;
- 公司对与美国政府签订的合同的依赖程度(这些合同依赖于美国政府的资金，可以为了方便而终止)，以及公司谈判有利合同条款的能力;
- 与包括F-35项目在内的复杂和技术先进项目的开发、生产、维持、性能、进度、成本和要求相关的风险;
- 15-17批次F-35生产合同的确定持续拖延;
- 重大项目的计划生产速率和订单，严格的性能和可靠性标准的符合性，以及材料可用性;
- 主要供应商、合作伙伴、合资企业和合作伙伴、分包商和客户的业绩和财务可行性;
- 经济、工业、商业和政治状况，包括它们对政府政策的影响;
- 通货膨胀的影响和其他成本压力;
- 中断公司供应链或阻止其产品销售或交付的政府行为(如延迟批准需要国会通知的出口);
- 贸易政策或制裁(包括中国对该公司或其供应商、合作伙伴或合作伙伴的潜在制裁，美国政府对土耳其共和国及其被逐出F-35项目的制裁，以及制裁对土耳其的潜在间接影响俄罗斯对公司的供应链);
- 公司在邻近市场和国际上的成功扩张和经营以及国际销售带来的不同风险;万博手机app
- 外国国家优先事项和外国政府预算和计划订单的变化，包括美元走强的影响;
- 公司产品和服务的竞争环境，包括来自初创公司和非传统国防承包商的竞争;
- 合同授予的时间或合同确定的延迟，以及产品交付和性能里程碑的时间和客户接受;
- 公司开发和商业化新技术和产品的能力，包括新兴的数字和网络技术和能力;万博manbetx官方app
- 公司吸引和保留高技能劳动力的能力，工作中断或其他劳动中断的影响;
- 公司或其供应商面临的网络或其他安全威胁或其他中断;
- 公司实施和继续资本化变化的能力、时间和影响，如股票回购、股息支付和融资交易;
- 公司根据美国政府合同和固定价格和成本补偿合同的组合收回成本的能力;
- 将风险转移到承包商的客户采购政策，包括具有固定价格的开发工作或后续生产选择或其他财务风险的竞争性投标方案;以及投资、成本超支或其他成本压力和绩效问题对固定价格合同的影响;
- 公司的估计和预测的准确性;
- 养老金风险转移的影响，包括潜在的非现金结算费用、关于养老金资金的时间和估计、利率的变动以及其他可能影响养老金计划假设、股东权益、FAS/CAS调整水平和养老金计划资产实际回报的变化;
- 实现收购或剥离、投资、合资企业、团队合作安排或内部重组的预期收益，以及影响按市值计价的公司洛克希德·马丁风险投资基金投资公允价值的市场波动;
- 公司努力提高运营效率，提高产品和服务的可负担性，包括通过数字化转型和降低成本措施;
- 公司资产减值风险，包括在西科斯基业务线记录的潜在商誉减值;
- 公司保险和赔偿的有效性和充分性;
- 公司从其知识产权中充分受益或充分保护其知识产权的能力;
- 影响公司所属行业、产品出口、成本允许或回收、优先合同类型、绩效和进度支付政策的采购和其他法规和政策;
- 气候变化的影响，遵守法律、法规、政策和客户要求，以应对气候变化关切;
- 会计、美国或外国税收、出口或其他法律、法规和政策及其解释或适用的变更;而且
- 法律程序的结果、投标抗议、环境补救措施、审计、政府调查或政府对公司未能遵守法律的指控、其他突发事件和美国政府对其业务系统缺陷的认定。
这些只是可能影响本新闻稿中前瞻性陈述的部分因素。关于确定可能导致实际结果与前瞻报表中预期结果存在重大差异的其他重要因素的讨论，请参阅公司提交给美国证券交易委员会的文件，包括但不限于公司截至12月31日年度报表10-K中的“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”和“风险因素”。2021年及之后的10-Q表格季度报告。该公司的文件可以通过其网站的投资者关系页面查看，www.www.sanisfeer.com/investor，或透过证券交易委员会的网页(网址www.sec.gov．
由于预测的固有性质，公司的实际财务结果可能会与预测不同。鉴于这些不确定性，在作出投资决定时不应依赖前瞻性的陈述。本新闻稿所载的前瞻性陈述仅以其提交日期为准。除适用法律要求外，本公司明确表示没有义务在本新闻稿发布之日之后提供前瞻性陈述的更新，以反映后续事件、变化的环境、预期的变化，或与之相关的估计和假设。本新闻稿中的前瞻性陈述受联邦证券法提供的安全港保护。
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|||||||||
综合收益报表1 |
|||||||||
(未经审计的;除每个共享数据外，以百万计) |
|||||||||
季度结束 |
九个月结束 |
||||||||
9月25日, 2022 |
9月26日 2021 |
9月25日, 2022 |
9月26日 2021 |
||||||
净销售额 |
16583美元 |
16028美元 |
46993美元 |
49315美元 |
|||||
销售成本2 |
(14463) |
(13726) |
(41008) |
(42676) |
|||||
总利润 |
2120年 |
2302年 |
5985年 |
6639年 |
|||||
其他收入(费用)，净额 |
39 |
（8） |
70 |
29 |
|||||
营业利润 |
2159年 |
2294年 |
6055年 |
6668年 |
|||||
利息费用 |
(145) |
(141) |
(421) |
(423) |
|||||
非服役FAS养老金收入(费用)3. |
111 |
(1572) |
(1080) |
(1385) |
|||||
其他非经营性(费用)收入净额4 |
（26) |
98 |
(64) |
200 |
|||||
所得税前收益 |
2099年 |
679 |
4490年 |
5060年 |
|||||
所得税费用 |
(321) |
(65) |
(670) |
(794) |
|||||
净收益 |
1778美元 |
614美元 |
3820美元 |
4266美元 |
|||||
实际税率 |
15.3% |
9.6% |
14.9% |
15.7% |
|||||
普通股每股收益 |
|||||||||
基本 |
6.73美元 |
2.22美元 |
14.36美元 |
15.37美元 |
|||||
稀释 |
6.71美元 |
2.21美元 |
14.31美元 |
15.32美元 |
|||||
加权平均流通股 |
|||||||||
基本 |
264.1 |
276.2 |
266.0 |
277.5 |
|||||
稀释 |
265.1 |
277.3 |
266.9 |
278.5 |
|||||
普通股在期末以股东权益形式报告 |
261 |
274 |
|||||||
1 |
该公司在每个季度的最后一个周日关闭账簿和记录，以使财务关闭与业务流程保持一致， |
||||||||
2 |
在截至2022年9月25日和2021年9月26日的两个季度，该公司确认净亏损3300万美元(2500万美元，或每股0.09美元， |
||||||||
3. |
在截至2021年9月26日的季度中，该公司确认了17亿美元的非现金、非经营性养老金结算费用 (13亿美元，或每股税后4.72美元)与购买集团年金合约有关，以转让退休金总额及相关义务 |
||||||||
4 |
截至2022年9月25日和2021年9月26日的两个季度，其他非经营性(费用)收入净额包括2600万美元的净亏损 |
||||||||
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|||||||||||||
业务部门总结经营结果 |
|||||||||||||
(未经审计的;在百万) |
|||||||||||||
季度结束 |
九个月结束 |
||||||||||||
9月25日, |
9月26日 |
％ |
9月25日, |
9月26日 |
％ |
||||||||
净销售额 |
|||||||||||||
航空 |
7089美元 |
6568美元 |
8% |
19352美元 |
19621美元 |
(1%) |
|||||||
导弹与火控 |
2831年 |
2781年 |
2% |
8030年 |
8474年 |
(5%) |
|||||||
扶轮及宣教系统 |
3781年 |
3980年 |
(5%) |
11345年 |
12329年 |
(8%) |
|||||||
空间 |
2882年 |
2699年 |
7% |
8266年 |
8891年 |
(7%) |
|||||||
总净销售额 |
16583美元 |
16028美元 |
3% |
46993美元 |
49315美元 |
(5%) |
|||||||
营业利润 |
|||||||||||||
航空 |
759美元 |
714美元 |
6% |
2050美元 |
1979美元 |
4% |
|||||||
导弹与火控 |
382 |
413 |
(8%) |
1184年 |
1210年 |
(2%) |
|||||||
扶轮及宣教系统 |
414 |
459 |
(10%) |
1165年 |
1350年 |
(14%) |
|||||||
空间 |
301 |
264 |
14% |
814 |
826 |
(1%) |
|||||||
各业务部门营业利润总额 |
1856年 |
1850年 |
- % |
5213年 |
5365年 |
(3%) |
|||||||
未分配的项目 |
|||||||||||||
FAS/CAS运行调整 |
430 |
491 |
1281年 |
1469年 |
|||||||||
遣散费及重组费 |
- - - - - - |
- - - - - - |
- - - - - - |
(36) |
|||||||||
其他,净1 |
(127) |
(47） |
(439) |
(130) |
|||||||||
未分配项目总数 |
303 |
444 |
(32%) |
842 |
1303年 |
(35%) |
|||||||
综合营运利润总额 |
2159美元 |
2294美元 |
(6%) |
6055美元 |
6668美元 |
(9%) |
|||||||
营业利润率 |
|||||||||||||
航空 |
10.7% |
10.9% |
10.6% |
10.1% |
|||||||||
导弹与火控 |
13.5% |
14.9% |
14.7% |
14.3% |
|||||||||
扶轮及宣教系统 |
10.9% |
11.5% |
10.3% |
10.9% |
|||||||||
空间 |
10.4% |
9.8% |
9.8% |
9.3% |
|||||||||
总业务部门营业利润率 |
11.2% |
11.5% |
11.1% |
10.9% |
|||||||||
综合营运利润率总额 |
13.0% |
14.3% |
12.9% |
13.5% |
|||||||||
1 |
其他，截至2022年9月25日和2021年9月26日的季度净亏损包括3300万美元(2500万美元，或税后每股0.09美元)和 |
||||||||||||
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|||||
综合资产负债表 |
|||||
(未经审计，单位为百万，票面价值除外) |
|||||
9月25日, 2022 |
12月31日 2021 |
||||
资产 |
|||||
流动资产 |
|||||
现金及现金等价物 |
2430美元 |
3604美元 |
|||
应收账款,净 |
2484年 |
1963年 |
|||
合同资产 |
12333年 |
10579年 |
|||
库存 |
3113年 |
2981年 |
|||
其他流动资产 |
600 |
688 |
|||
流动资产总额 |
20960年 |
19815年 |
|||
财产，厂房和设备，网络 |
7629年 |
7597年 |
|||
善意 |
10764年 |
10813年 |
|||
无形资产净值 |
2521年 |
2706年 |
|||
递延所得税 |
3116年 |
2290年 |
|||
其他非流动资产 |
7040年 |
7652年 |
|||
总资产 |
52030美元 |
50873美元 |
|||
负债及权益 |
|||||
流动负债 |
|||||
应付账款 |
2622美元 |
780美元 |
|||
工资、福利和工资税 |
3151年 |
3108年 |
|||
合同责任 |
8059年 |
8107年 |
|||
其他流动负债 |
2515年 |
2002年 |
|||
流动负债总额 |
16347年 |
13997年 |
|||
长期负债，净 |
11480年 |
11670年 |
|||
应计退休金负债 |
5745年 |
8319年 |
|||
其他非流动负债 |
6492年 |
5928年 |
|||
总负债 |
40064年 |
39914年 |
|||
股东权益 |
|||||
普通股，每股票面价值1美元 |
261 |
271 |
|||
额外的实收资本 |
- - - - - - |
94 |
|||
留存收益 |
19839年 |
21600年 |
|||
累计其他综合损失 |
(8134) |
(11006) |
|||
股东权益总额 |
11966年 |
10959年 |
|||
负债及权益总额 |
52030美元 |
50873美元 |
|||
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||||
现金流量表 |
||||
(未经审计的;在百万) |
||||
九个月结束 |
||||
9月25日, |
9月26日 |
|||
经营活动 |
||||
净收益 |
3820美元 |
4266美元 |
||
调整以使净利润与营业提供的净现金相一致 |
||||
折旧及摊销 |
965 |
999 |
||
股票补偿 |
195 |
189 |
||
递延所得税 |
(540) |
(235) |
||
养老金结算费 |
1470年 |
1665年 |
||
遣散费及重组费 |
- - - - - - |
36 |
||
资产和负债的变化 |
||||
应收账款,净 |
(521) |
(289) |
||
合同资产 |
(1754) |
(3152) |
||
库存 |
(132) |
642 |
||
应付账款 |
1834年 |
653 |
||
合同责任 |
(48) |
(30） |
||
所得税 |
113 |
55 |
||
合格的固定收益养老金计划 |
(322) |
(200) |
||
其他,净 |
794 |
354 |
||
经营活动提供的现金净额 |
5874年 |
4953年 |
||
投资活动 |
||||
资本支出 |
(977) |
(915) |
||
其他,净 |
（4） |
296 |
||
用于投资活动的净现金 |
(981) |
(619) |
||
融资活动 |
||||
发行长期债务，扣除相关成本 |
2267年 |
- - - - - - |
||
偿还长期债务 |
(2250) |
(500) |
||
回购普通股 |
(3694) |
(2000) |
||
分红 |
(2250) |
(2178) |
||
其他,净 |
(140) |
(89) |
||
用于筹资活动的净现金 |
(6067) |
(4767) |
||
现金和现金等价物的净变化 |
(1174) |
(433) |
||
期初现金及现金等价物 |
3604年 |
3160年 |
||
期末现金及现金等价物 |
2430美元 |
2727美元 |
||
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|||||||||
其他补充信息 |
|||||||||
(未经审计的;在百万) |
|||||||||
我们与符合条件的固定收益养老金计划有关的税前FAS(费用)收入包括以下内容: |
|||||||||
季度结束 |
九个月结束 |
||||||||
合格的固定收益养老金计划 |
9月25日, |
9月26日 |
9月25日, |
9月26日 |
|||||
操作: |
|||||||||
服务成本 |
(20美元) |
(26美元) |
美元(68) |
美元(80) |
|||||
非营业: |
|||||||||
利息成本 |
(342) |
(302) |
(947) |
(923) |
|||||
计划资产的预期回报率 |
425 |
517 |
1430年 |
1655年 |
|||||
确认净精算损失 |
(62) |
(210) |
(363) |
(714) |
|||||
摊销之前的服务积分 |
90 |
88 |
270 |
262 |
|||||
养老金结算费 |
- - - - - - |
(1665) |
(1470) |
(1665) |
|||||
非服役FAS养老金收入(费用) |
111 |
(1572) |
(1080) |
(1385) |
|||||
FAS养老金总收入(费用) |
91 |
(1598) |
(1148) |
(1465) |
|||||
减:养老金结算费 |
- - - - - - |
1665年 |
1470年 |
1665年 |
|||||
FAS养老金总收入-调整后1 |
91美元 |
67美元 |
322美元 |
200美元 |
|||||
1 |
FAS养老金收入调整是一个非公认会计准则的衡量标准。参见本新闻稿的“非公认会计准则财务措施的使用”部分 |
||||||||
本季度和9个月的FAS/CAS养老金调整总额净额已结束2022年9月25日而且2021年9月26日，包括符合资格的界定效益退休金计划的FAS退休金收入(费用)的服务成本和非服务成本部分，如下:
季度结束 |
九个月结束 |
||||||||
9月25日, |
9月26日 |
9月25日, |
9月26日 |
||||||
FAS收入(费用)和CAS成本合计 |
|||||||||
FAS养老金收入(费用) |
91美元 |
美元(1598) |
美元(1148) |
美元(1465) |
|||||
少:CAS养老金费用 |
450 |
517 |
1349年 |
1549年 |
|||||
FAS/CAS养恤金调整净额 |
541 |
(1081) |
201 |
84 |
|||||
减:养老金结算费 |
- - - - - - |
1665年 |
1470年 |
1665年 |
|||||
FAS/CAS养恤金调整-调整1 |
541美元 |
584美元 |
1671美元 |
1749美元 |
|||||
服务与非服务成本对账 |
|||||||||
FAS养老服务费用 |
(20美元) |
(26美元) |
美元(68) |
美元(80) |
|||||
少:CAS养老金费用 |
450 |
517 |
1349年 |
1549年 |
|||||
FAS/CAS养老金业务调整 |
430 |
491 |
1281年 |
1469年 |
|||||
非服役FAS养老金收入(费用) |
111 |
(1572) |
(1080) |
(1385) |
|||||
FAS/CAS养恤金调整净额 |
541 |
(1081) |
201 |
84 |
|||||
减:养老金结算费 |
- - - - - - |
1665年 |
1470年 |
1665年 |
|||||
FAS/CAS养恤金调整-调整1 |
541美元 |
584美元 |
1671美元 |
1749美元 |
|||||
1 |
FAS/CAS净养老金调整-调整是一个非gaap度量。参见本新闻的“非公认会计准则财务指标的使用”部分 |
||||||||
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|||||
精选财务数据 |
|||||
(未经审计的;在百万) |
|||||
2022 前景 |
2021 实际 |
||||
FAS费用和CAS费用合计 |
|||||
FAS退休金总额 |
美元(1060) |
美元(1398) |
|||
少:CAS养老金费用 |
1800年 |
2066年 |
|||
FAS/CAS养老金调整总额 |
740 |
668 |
|||
减:养老金结算费 |
1470年 |
1665年 |
|||
FAS/CAS养恤金调整-调整１，２ |
2210美元 |
2333美元 |
|||
服务与非服务成本对账 |
|||||
FAS养老服务费用 |
美元(90) |
美元(106) |
|||
少:CAS养老金费用 |
1800年 |
2066年 |
|||
FAS/CAS运行调整 |
1710年 |
1960年 |
|||
FAS养老金非服务费用 |
(970) |
(1292) |
|||
FAS/CAS养老金调整总额 |
740 |
668 |
|||
减:养老金结算费 |
1470年 |
1665年 |
|||
FAS/CAS养恤金调整-调整１，２ |
2210美元 |
2333美元 |
|||
1 |
FAS/CAS净养老金调整-调整是一个非gaap度量。参见“非公认会计准则财务指标的使用”部分 |
||||
2 |
上表中的成本部分只与公司的合格固定收益养老金计划有关。这家公司承认 |
||||
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|||||||||
其他财务和经营信息 |
|||||||||
(未经审计的;以百万计，飞机运输和周数除外) |
|||||||||
季度结束 |
九个月结束 |
||||||||
9月25日, |
9月26日 |
9月25日, |
9月26日 |
||||||
购入无形资产的摊销 |
|||||||||
航空 |
——美元 |
——美元 |
1美元 |
1美元 |
|||||
导弹与火控 |
1 |
1 |
2 |
2 |
|||||
扶轮及宣教系统 |
58 |
58 |
174 |
174 |
|||||
空间 |
3. |
2 |
9 |
46 |
|||||
购入无形资产摊销总额 |
62美元 |
61美元 |
186美元 |
223美元 |
|||||
待办事项列表 |
9月25日, 2022 |
12月31日 2021 |
|||
航空 |
48162美元 |
49118美元 |
|||
导弹与火控 |
28077年 |
27021年 |
|||
扶轮及宣教系统 |
35026年 |
33700年 |
|||
空间 |
28448年 |
25516年 |
|||
总积压 |
139713美元 |
135355美元 |
季度结束 |
九个月结束 |
||||||||
飞机交付 |
9月25日, |
9月26日 |
9月25日, |
9月26日 |
|||||
f - 35 |
27 |
36 |
88 |
90 |
|||||
c - 130 j |
7 |
7 |
18 |
15 |
|||||
政府直升机项目 |
20. |
18 |
62 |
53 |
|||||
商用直升机项目 |
- - - - - - |
1 |
- - - - - - |
2 |
|||||
万博手机app国际军用直升机项目 |
- - - - - - |
1 |
5 |
9 |
|||||
报告期内的周数1 |
2022 |
2021 |
|||
第一季 |
12 |
12 |
|||
第二季度 |
13 |
13 |
|||
第三季度 |
13 |
13 |
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第四季度 |
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日历季度通常由13周组成。然而，公司在每个月的最后一个星期天关闭账簿和记录， |
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来源洛克希德·马丁公司
