释放
马里兰州贝塞斯达。,2018年10月23日/从洛克希德·马丁公司(NYSE: LMT)今天公布了2018年第三季度的净销售额14美元13亿美元,相比之下123亿美元2017年第三季度。2018年第三季度净利润为15亿美元,或5美元每股0.14美元,相比之下9.63亿美元,或3美元每股0.32美元,2017年第三季度。2018年第三季度经营现金为3.61亿美元,扣除养老金缴款1美元相比之下,经营活动产生的现金总额为1美元2017年第三季度为18亿美元,没有养老金缴款。
“我们的团队又实现了一个季度的强劲增长,这使我们提高了对全年财务业绩的预期,”洛克希德马丁公司董事长、总裁兼首席执行官表示Marillyn休森。展望2019年,我们将继续专注于为客户提供创新的基本解决方案,并继续为股东创造增长和长期价值。”
采用新会计准则
如前所述,有效2018年1月1日2014-09会计准则更新(ASU)客户合同收入(通常称为ASC 606),它改变了公司确认某些合同收入的方式。此外,有效2018年1月1日,公司采用ASU 2017-07;Compensation-Retirement好处,这改变了养老金和其他退休后福利计划费用的某些组成部分的损益表列报。本新闻稿所列各期间的财务结果已作调整,以反映新的会计方法。
财务业绩摘要
下表是该公司的财务结果摘要。
(以百万计,每股数据除外) |
季度结束 |
九个月结束 |
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9月30日 |
9月24日 |
9月30日 |
9月24日 |
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净销售额 |
美元 |
14318年 |
美元 |
12341年 |
美元 |
39351年 |
美元 |
36116年 |
||||||||||
营业利润1 |
美元 |
1586年 |
美元 |
1287年 |
美元 |
4362年 |
美元 |
3725年 |
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未分配的项目 |
||||||||||||||||||
FAS/CAS操作调整 |
451 |
403 |
1353年 |
1210年 |
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特殊项目-遣散费和 |
- - - - - - |
- - - - - - |
(96) |
- - - - - - |
||||||||||||||
其他,净 |
(74) |
(13) |
(136) |
(140) |
||||||||||||||
未分配项目总数 |
377 |
390 |
1121年 |
1070年 |
||||||||||||||
综合营业利润 |
美元 |
1963年 |
美元 |
1677年 |
美元 |
5483年 |
美元 |
4795年 |
||||||||||
净收益 |
美元 |
1473年 |
美元 |
963 |
美元 |
3793年 |
美元 |
2707年 |
||||||||||
摊薄后每股收益 |
美元 |
5.14 |
美元 |
3.32 |
美元 |
13.21 |
美元 |
9.29 |
||||||||||
经营产生的现金3. |
美元 |
361 |
美元 |
1754年 |
美元 |
921 |
美元 |
4964年 |
||||||||||
1 |
业务部门营业利润是非公认会计准则衡量标准。有关更多信息,请参阅本新闻稿的非公认会计准则财务指标部分。 |
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2 |
2018年前9个月的未分配项目包括先前宣布的遣散费和重组费用,总计9600万美元(税后7600万美元,或每股0.26美元),与计划裁员和合并公司扶轮社和使命系统(RMS)业务的某些业务有关。 |
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3. |
2018年第三季度和前9个月的运营现金分别为15亿美元和50亿美元的养老金缴款。 |
2018年财务展望
下表和本新闻稿的其他部分包含前瞻性陈述,这些陈述基于公司当前的预期。实际结果可能与预期有很大差异。公司的惯例是,在收购、资产剥离、合资、法律变更和新会计准则完成、制定或采用之前,不将调整纳入其财务前景。有关可能影响公司实际业绩的其他因素,请参阅本新闻稿中的“前瞻性声明”部分。
(以百万计,每股数据除外) |
当前更新 |
7月的前景 |
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净销售额 |
~53000美元 |
51,600 - 53,100美元 |
||||
营业利润 |
~5800美元 |
5,575 - 5,725美元 |
||||
FAS/CAS养恤金调整净额1 |
~ 1010美元 |
~ 1010美元 |
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摊薄后每股收益 |
~17.50美元 |
16.75 - 17.05美元 |
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经营现金 |
≥3400美元 |
≥3300美元 |
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1 |
与公司的历史列报一致,FAS/CAS养老金净调整作为单一金额列报,包括预计2018年美国政府成本会计准则(CAS)养老金成本约24亿美元和预计财务会计准则(FAS)养老金费用约14亿美元。CAS养老金费用和FAS养老金费用中的服务成本部分将作为销售成本的一部分计入营业利润。FAS养老金费用的非服务成本部分将包括在公司合并收益表的非营业费用中。有关公司FAS/CAS养老金调整的更多细节,请参见本新闻稿末尾的补充表。 |
2019年金融趋势
该公司预计,与2018年的展望相比,2019年的净销售额将增长约5.0%至6.0%。预计2019年总业务部门的营业利润率将在10.5%至10.8%之间,运营现金预计将大于或等于70亿美元。2019年的初步展望假设美国政府继续支持和资助该公司的关键项目。环境的变化可能会要求公司修改其假设,这可能会大大改变其目前对2019年净销售额、营业利润率和现金流的估计。
公司预计2019年FAS/CAS养老金净收益约为15亿美元假设贴现率为4.125%(比2017年底增加50个基点),2018年计划资产回报率为1.00%,未来几年计划资产的预期长期回报率为7.00%(比2017年底减少50个基点),以及其他假设。作为结果50亿美元在2018年的合格固定收益养老金计划缴款中,该公司不期望在2019年为其合格固定收益养老金计划缴款。假设贴现率的正负25个基点的变化,在所有其他假设保持不变的情况下,将导致大约的增量增加或减少1.2亿美元到2019年FAS/CAS养老金净调整的估计。在所有其他假设保持不变的情况下,仅2018年计划资产回报率的正负100个基点的变化将增加或减少2019年FAS/CAS净养老金调整约2000万美元。公司将最终确定退休后福利计划的假设,并确定2018年计划资产的实际收益率2018年12月31日。2018年的最终假设和实际投资回报可能与上述讨论有重大差异。
现金活动
公司2018年第三季度的现金活动包括以下内容:
- 向养老金信托基金捐款1美元15亿美元,而2017年第三季度没有贡献;
- 支付现金股利5.69亿美元与…相比5.22亿美元2017年第三季度;
- 回购60万股股票2.16亿美元相比之下,美国股市为160万股5亿美元2017年第三季度;
- 的资本支出3.39亿美元与…相比2.22亿美元2017年第三季度;
- 收到的净收益4.9亿美元发行商业票据,相比之下,2017年第三季度没有净收益。
如前所述2018年9月27日在美国,公司的季度股息增加了百分之五十0.20美元每股:2.20美元每股,从2018年第四季度的股息支付开始。该公司还增加了其股票回购权10亿美元与37亿美元根据该计划,未来普通股回购的剩余授权总额为2018年9月30日。
部分结果
公司根据提供的产品和服务的性质分为四个业务部门:航空、导弹和火控(MFC)、RMS和空间。在2018年第三季度,公司重新调整了MFC业务线之间的某些项目。讨论和提出的MFC业务线结果的数额反映了所提出的所有期间的这种调整。下表列出了公司各业务部门的经营结果汇总,并将这些金额与公司的合并财务结果进行了核对。
(百万) |
季度结束 |
九个月结束 |
||||||||||||||||
9月30日 |
9月24日 |
9月30日 |
9月24日 |
|||||||||||||||
净销售额 |
||||||||||||||||||
航空 |
美元 |
5642年 |
美元 |
4716年 |
美元 |
15361年 |
美元 |
13758年 |
||||||||||
导弹与火控 |
2273年 |
1957年 |
6035年 |
5290年 |
||||||||||||||
扶轮与传教系统 |
3848年 |
3363年 |
10637年 |
9904年 |
||||||||||||||
空间 |
2555年 |
2305年 |
7318年 |
7164年 |
||||||||||||||
净销售额总额 |
美元 |
14318年 |
美元 |
12341年 |
美元 |
39351年 |
美元 |
36116年 |
||||||||||
营业利润 |
||||||||||||||||||
航空 |
美元 |
600 |
美元 |
513 |
美元 |
1646年 |
美元 |
1519年 |
||||||||||
导弹与火控 |
332 |
298 |
872 |
785 |
||||||||||||||
扶轮与传教系统 |
361 |
257 |
1013年 |
656 |
||||||||||||||
空间 |
293 |
219 |
831 |
765 |
||||||||||||||
业务部门营业利润总额 |
1586年 |
1287年 |
4362年 |
3725年 |
||||||||||||||
未分配的项目 |
||||||||||||||||||
FAS/CAS操作调整 |
451 |
403 |
1353年 |
1210年 |
||||||||||||||
特别项目-遣散和重组 |
- - - - - - |
- - - - - - |
(96) |
- - - - - - |
||||||||||||||
其他,净 |
(74) |
(13) |
(136) |
(140) |
||||||||||||||
未分配项目总数 |
377 |
390 |
1121年 |
1070年 |
||||||||||||||
合并营业利润总额 |
美元 |
1963年 |
美元 |
1677年 |
美元 |
5483年 |
美元 |
4795年 |
||||||||||
业务部门的净销售额不包括部门间销售,因为这些活动在合并中被消除了。各业务部门的营业利润包括公司从权益法被投资方获得的收益或亏损中分得的份额,因为权益法被投资方的经营活动与公司各业务部门的经营密切相关。此外,公司业务部门的营业利润包括根据CAS确定的美国政府合同可收回的养老金总成本。
各业务部门的营业利润不包括FAS/CAS经营调整,即按照FAS计提的养老金费用中服务成本部分与CAS计提的养老金费用之间的差额;将所有其他退休后福利计划的服务费用部分从固定缴费费用调整为固定缴费费用;股票报酬费用;管理层对部门经营业绩评估中未考虑的项目的影响,例如与重大遣散行动和某些资产减值有关的费用;重大资产剥离的收益或损失;某些法律解决方案的影响;未分配到公司业务部门的公司成本;和其他杂项公司活动。销售净额和营业利润的变化通常用数量来表示。数量变化是指由于个别合同的生产活动或服务水平不同而导致的销售或营业利润的增加或减少。 Volume changes in segment operating profit are typically based on the current profit booking rate for a particular contract.
此外,公司分部销售额、营业利润和营业利润率的可比性可能会受到公司合同利润入账率变化的有利或不利影响,公司合同在一段时间内使用完工成本对成本的百分比方法来衡量完成进度。利润入账率的增加,通常被称为风险退休,通常与履行履约义务的估计总成本的修订有关,这反映了特定合同条件的改善。相反,某一特定合同的条件可能恶化,导致履行义务的估计总成本增加,利润入账率下降。利润入账率的增加或减少在当期确认,并反映这些变化的开始至今的影响。分部营业利润和利润率也可能受到其他项目的有利或不利影响,这些项目可能会或不会影响销售。有利项目可能包括合同事项的积极解决、遣散费和重组费用的成本回收、保险回收和出售资产的收益。不利事项可能包括对合同事项的不利解决;重组费用,但不计入部门经营业绩的重大遣散费除外;纠纷准备金;某些资产减值; and losses on sales of certain assets.
该公司与数量无关的合并净调整,包括净利润预订率调整,约占2018年第三季度部门总营业利润的34%,而2017年第三季度约为28%。
航空
(百万) |
季度结束 |
九个月结束 |
||||||||||||||||
9月30日 |
9月24日 |
9月30日 |
9月24日 |
|||||||||||||||
净销售额 |
美元 |
5642年 |
美元 |
4716年 |
美元 |
15361年 |
美元 |
13758年 |
||||||||||
营业利润 |
美元 |
600 |
美元 |
513 |
美元 |
1646年 |
美元 |
1519年 |
||||||||||
营业利润率 |
10.6 |
% |
10.9 |
% |
10.7 |
% |
11.0 |
% |
2018年第三季度航空业务的净销售额有所增长9.26亿美元与2017年同期相比,增长了20%。增加的主要原因是增加了大约6.55亿美元对于F-35项目,由于生产和维护量的增加,部分被开发活动的减少所抵消;关于1.05亿美元由于数量较大,其他项目(主要是高级开发项目(ADP));关于7000万美元F-16项目由于现代化合同数量增加;和5000万美元由于维持量的增加。
2018年第三季度航空公司的营业利润有所增加8700万美元与2017年同期相比,增长了17%。营业利润约增加1.55亿美元F-35项目的主要原因是利润更高的生产合同和新开发活动的数量增加,维护方面的性能更好,生产合同的退役风险更高。这一增长被减少的约5000万美元F-16项目由于退役风险较低。与成交量无关的调整,包括净利润预订率调整1000万美元2018年第三季度与2017年同期相比有所下降。
导弹与火控
(百万) |
季度结束 |
九个月结束 |
||||||||||||||||
9月30日 |
9月24日 |
9月30日 |
9月24日 |
|||||||||||||||
净销售额 |
美元 |
2273年 |
美元 |
1957年 |
美元 |
6035年 |
美元 |
5290年 |
||||||||||
营业利润 |
美元 |
332 |
美元 |
298 |
美元 |
872 |
美元 |
785 |
||||||||||
营业利润率 |
14.6 |
% |
15.2 |
% |
14.4 |
% |
14.8 |
% |
2018年第三季度,MFC的净销售额有所增长3.16亿美元与2017年同期相比,增长了16%。增加的主要原因是净销售额增加了约2.95亿美元对于战术和打击导弹计划,由于增加了数量(主要是机密计划和精确火力)和大约1.15亿美元用于传感器和全球维护项目,主要是LANTIRN®、SNIPER®和Apache。这些增加部分被大约的减少所抵消7500万美元由于体积较小(主要是末段高空区域防御系统(THAAD)),用于综合防空和导弹防御计划。
MFC 2018年第三季度营业利润增长3400万美元与2017年同期相比,增长了11%。营业利润约增加5500万美元传感器和全球维护项目,由于退役风险增加和产量增加(主要是LANTIRN、SNIPER和Apache);和4500万美元战术和打击导弹项目,由于储备在2017年记录,但在2018年没有再出现(主要是联合空对地导弹(JAGM))和更高的数量(主要是精确射击)。这些增加部分被大约的减少所抵消5000万美元由于退役数量和风险较低(主要是THAAD),因此可用于综合防空和导弹防御计划。与成交量无关的调整,包括净利润预订率调整9000万美元2018年第三季度高于2017年同期。
扶轮与传教系统
(百万) |
季度结束 |
九个月结束 |
||||||||||||||||
9月30日 |
9月24日 |
9月30日 |
9月24日 |
|||||||||||||||
净销售额 |
美元 |
3848年 |
美元 |
3363年 |
美元 |
10637年 |
美元 |
9904年 |
||||||||||
营业利润 |
美元 |
361 |
美元 |
257 |
美元 |
1013年 |
美元 |
656 |
||||||||||
营业利润率 |
9.4 |
% |
7.6 |
% |
9.5 |
% |
6.6 |
% |
与2017年同期相比,RMS 2018年第三季度的净销售额增长了4.85亿美元,即14%。增加的主要原因是净销售额增加了约2.5亿美元用于综合作战系统和传感器(IWSS)项目,主要是雷达监视系统项目和多任务水面作战);关于1.15亿美元C6ISR(指挥、控制、通信、计算机、网络、作战系统、情报、监视和侦察)项目,由于多个项目的更高容量;和1亿美元由于CH-53K的产量更高,西科斯基直升机项目的订单也增加了王种马直升机和任务系统项目的更高产量,部分抵消了黑鹰直升机的较低产量。
与2017年同期相比,RMS 2018年第三季度的营业利润增长了1.04亿美元,即40%。营业利润约增加8500万美元IWSS项目主要是由于性能问题(主要是垂直发射系统(VLS))费用的减少和退役风险的增加(主要是雷达监视系统项目);和2000万美元由于在西科斯基直升机项目中具有更好的性价比,并且在多年合同中表现更好,因此西科斯基公司的直升机项目也有了更好的表现。与数量无关的调整,包括净利润预订率调整,2018年第三季度比2017年同期增加了约5000万美元。
空间
(百万) |
季度结束 |
九个月结束 |
||||||||||||||||
9月30日 |
9月24日 |
9月30日 |
9月24日 |
|||||||||||||||
净销售额 |
美元 |
2555年 |
美元 |
2305年 |
美元 |
7318年 |
美元 |
7164年 |
||||||||||
营业利润 |
美元 |
293 |
美元 |
219 |
美元 |
831 |
美元 |
765 |
||||||||||
营业利润率 |
11.5 |
% |
9.5 |
% |
11.4 |
% |
10.7 |
% |
Space在2018年第三季度的净销售额有所增长2.5亿美元与2017年同期相比,增长了11%。增加的主要原因是净销售额增加了约1.2亿美元为政府卫星计划提供更高的容量(主要是天基红外系统(SBIRS)和政府卫星服务);关于8500万美元战略和导弹防御计划,由于更高的量(主要是舰队弹道导弹和AWE管理有限公司(AWE));和5000万美元因为体积更大
2018年第三季度,Space的营业利润有所增长7400万美元与2017年同期相比,增长了34%。营业利润约增加8000万美元由于收费降低和容量增加(主要是SBIRS和政府卫星服务),为政府卫星计划提供服务。与成交量无关的调整,包括净利润预订率调整5000万美元与2017年同期相比,2018年第三季度更高。
Space(主要是ULA)确认的总股本收益约为4500万美元2018年第三季度,Space公司的营业利润约为4500万美元,占其营业利润的15%,而2017年第三季度约为4500万美元,占其营业利润的21%。
所得税
该公司2018年第三季度的有效所得税率为6.5%,而2017年第三季度为25.8%。2018年第三季度税率下降的主要原因是联邦法定税率从35%降至21%,以及外国衍生无形收入的扣除,这两者都是由于2009年颁布的《减税和就业法案》(《税法》)2017年12月。这两个时期的税率受益于支付给公司员工持股计划的固定缴款计划的股息的税收减免,员工股权奖励的税收减免,以及研发税收抵免。2018年第三季度的税率受益于公司在本季度离散记录的税务会计方法的变化,反映了2012年联邦索赔法院的判决,该判决认为某些资产的计税基础应增加并在资产处置时实现。2017年第三季度的税率受益于美国制造业活动的税收减免,该税收减免在2017年之后的几年内被税法废除。
非公认会计准则财务指标的使用
本新闻稿包含以下非公认会计原则(GAAP)财务指标(根据美国证券交易委员会条例G的定义)。虽然公司认为这些非公认会计原则财务指标可能有助于评估洛克希德马丁公司的财务业绩,但这些信息应被视为补充信息,而不是根据GAAP准备的财务信息的替代品。此外,公司对非公认会计准则财务指标的定义可能与其他公司或分析师使用的类似标题指标不同。
业务部门营业利润是指公司各业务部门在未分配收入和费用、利息费用、其他非营业收入和费用以及所得税费用之前的总收益。该指标是公司高层管理人员在评估其业务部门绩效时使用的指标,也是公司年度激励计划中的绩效目标。业务部门营业利润率的计算方法是将业务部门营业利润除以销售额。下表将非公认会计准则衡量的业务部门营业利润与最直接可比的公认会计准则财务衡量标准合并营业利润进行了对比。
(百万) |
2018年财务展望 |
|||||
当前更新 |
7月的前景 |
|||||
业务部门营业利润(非公认会计准则) |
~5800美元 |
5,575 - 5,725美元 |
||||
FAS/CAS操作调整1 |
~ 1805 |
~ 1805 |
||||
其他,净 |
~ (275) |
~ (270) |
||||
综合营业利润(GAAP) |
~7330美元 |
$7,110 - $7,260 |
||||
1 |
有关FAS/CAS运营调整的详细信息,请参阅本新闻稿的补充表“其他财务和运营信息”,其中不包括7.95亿美元的预期非服务成本,该成本将根据ASU 2017-07记录在其他非运营费用中。 |
电话会议信息
洛克希德·马丁公司将通过网络直播其2018年第三季度财报电话会议(仅限收听模式)2018年10月23日,星期二,在东部时间上午11时。现场网络直播和相关财务图表可在洛克希德·马丁公司投资者关系网站下载www.www.sanisfeer.com/investor。
欲了解更多信息,请访问我们的网站:www.www.sanisfeer.com。
关于洛克希德马丁公司
总部设在马里兰州的贝塞斯达,洛克希德·马丁公司是一家全球安全和航空航天公司,在全球拥有约10万名员工,主要从事先进技术系统、产品和服务的研究、设计、开发、制造、集成和维护。
前瞻性陈述
本新闻稿包含的陈述,在某种程度上,它们不是对历史事实的复述,而是构成联邦证券法意义上的前瞻性陈述,并且是基于洛克希德马丁公司当前的期望和假设。词语“相信”、“估计”、“预期”、“项目”、“打算”、“期望”、“计划”、“展望”、“预定”、“预测”及类似表达旨在识别前瞻性陈述。这些陈述并非对未来业绩的保证,并受风险和不确定性的影响。由于以下因素,实际结果可能存在重大差异:
- 公司对与美国政府签订的合同的依赖程度,这些合同取决于资金的可用性,美国政府可以为方便而终止合同,以及公司谈判有利合同条款的能力;
- 预算的不确定性;负担能力计划;根据2011年预算控制法案或其他预算削减,未来的封存风险;
- 与开发、生产、维护、性能、进度、成本和复杂和技术先进项目要求相关的风险,包括公司最大的F-35项目;
- 经济、工业、商业和政治状况,包括其对政府政策(包括立法)的影响,其影响是暂时禁止向美国交付f -35火鸡直到满足某些条件(尽管不影响对公司的付款),或其他贸易政策或制裁);
- 公司在邻近市场和国际上的成功拓展和经营;万博手机app国际销售带来的不同风险,包括与不熟悉的客户和不同文化的商业万博手机app关系;它收回投资的能力,这往往取决于它无法控制的企业的成功运作;外国国家优先事项和外国政府预算的变化;
- 公司产品和服务的竞争环境,包括增加的定价压力,缺乏成本现实评估标准的激进定价,来自航空航天和国防工业以外的竞争,以及越来越多的投标抗议;
- 重大项目的计划生产率;符合严格的性能和可靠性标准;材料可用性;
- 主要供应商、团队成员、合资企业、合资伙伴、分包商和客户的业绩和财务可行性;
- 产品交付的时间和客户接受程度;
- 公司持续创新和开发新产品的能力,吸引和留住关键人才的能力,以及向新员工传授知识的能力;停工或其他劳动中断的影响;
- 网络或其他安全威胁或其他中断对公司业务的影响;
- 公司实施和继续资本化变化的能力,如股票回购和股息支付,养老基金以及任何此类资本化变化的速度和影响;
- 公司在美国政府合同下收回某些成本的能力和合同组合的变化;
- 公司估计和预测的准确性;
- 利率变动和其他可能影响养恤金计划假设、权益、FAS/CAS调整水平和养恤金计划资产实际回报的变动;
- 实现收购或资产剥离、合资企业、团队安排或内部重组的预期收益,以及公司为提高运营效率和提高产品和服务的可承受性所做的努力;
- 商誉和无形资产、投资或其他长期资产减值的风险,包括因收购西科斯基业务而记录的商誉、无形资产和库存的潜在减值,以及其在先进军事维护、维修和大修中心有限责任公司(AMMROC)的股权投资的潜在减值;
- 公司的保险和赔偿是否足够;
- 影响公司行业的采购和其他法规和政策的变化(或解释)的影响,包括出口、成本允许或回收、政府在知识产权的使用和所有权方面的激进立场,以及国防部有关进度付款和绩效付款的采办法规的潜在变化;
- 会计、税收(包括《减税和就业法案》的影响)或出口法规变化的影响;和
- 法律诉讼、投标抗议、环境补救努力、政府调查或政府指控公司未能遵守法律的结果、其他突发事件以及美国政府对公司业务系统缺陷的认定。
这些只是可能影响本新闻稿中包含的前瞻性陈述的部分因素。有关确定可能导致实际结果与前瞻性声明中预期产生重大差异的其他重要因素的讨论,请参阅公司向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件,包括但不限于“管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析”以及公司截至12月31日年度10-K表格中的“风险因素”。2017年和随后的10-Q表格季度报告。该公司的文件可通过其网站的投资者关系页面访问。www.www.sanisfeer.com/investor,或通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov。
由于预测的固有性质,公司的实际财务结果可能与预测不同。鉴于这些不确定性,在作出投资决策时不应依赖前瞻性陈述。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅在其提交之日起发表。除适用法律要求外,本公司明确放弃在本新闻稿发布日期之后提供前瞻性陈述更新以反映后续事件、变化的情况、预期变化或与之相关的估计和假设的责任。本新闻稿中的前瞻性陈述旨在受联邦证券法提供的安全港保护。
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|||||||||
综合利润表1 |
|||||||||
(未经审计的;以百万计,每股数据除外) |
|||||||||
季度结束 |
九个月结束 |
||||||||
9月30日 |
9月24日 |
9月30日 |
9月24日 |
||||||
净销售额 |
14318美元 |
12341美元 |
39351美元 |
36116美元 |
|||||
销售成本 |
(12397) |
(10741) |
(34019) |
(31454) |
|||||
总利润 |
1921年 |
1600年 |
5332年 |
4662年 |
|||||
其他收入净额 |
42 |
77 |
151 |
133 |
|||||
营业利润 |
1963年 |
1677年 |
5483年 |
4795年 |
|||||
利息费用 |
(177) |
(162) |
(497) |
(477) |
|||||
其他营业外费用净额 |
(211) |
(218) |
(631) |
(644) |
|||||
税前利润 |
1575年 |
1297年 |
4355年 |
3674年 |
|||||
所得税费用 |
(102) |
(334) |
(562) |
(967) |
|||||
净收益 |
1473美元 |
963美元 |
3793美元 |
2707美元 |
|||||
有效税率 |
6.5 |
% |
25.8 |
% |
12.9 |
% |
26.3 |
% |
|
普通股每股收益 |
|||||||||
基本 |
5.18美元 |
3.35美元 |
13.31美元 |
9.38美元 |
|||||
稀释 |
5.14美元 |
3.32美元 |
13.21美元 |
9.29美元 |
|||||
加权平均流通股 |
|||||||||
基本 |
284.3 |
287.1 |
284.9 |
288.5 |
|||||
稀释 |
286.7 |
290.0 |
287.2 |
291.3 |
|||||
期末在股东权益中报告的普通股 |
283 |
285 |
|||||||
1公司在日历季度的最后一个星期日关闭其账簿和记录,以使其财务结算与业务保持一致 |
|||||||||
2018年第三季度为9月30日,2017年第三季度为9月24日。合并财务 |
|||||||||
本文所列财务信息的报表和表格是根据该惯例进行标注的。这种做法只影响到过渡时期, |
|||||||||
因为该公司的财政年度将于12月31日结束。 |
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||||||||||||||||
经营业绩汇总 |
||||||||||||||||
(未经审计的;在百万) |
||||||||||||||||
季度结束 |
九个月结束 |
|||||||||||||||
9月30日 |
9月24日 |
变化百分比 |
9月30日 |
9月24日 |
变化百分比 |
|||||||||||
净销售额 |
||||||||||||||||
航空 |
5642美元 |
4716美元 |
20. |
% |
15361美元 |
13758美元 |
12 |
% |
||||||||
导弹与火控 |
2273年 |
1957年 |
16 |
% |
6035年 |
5290年 |
14 |
% |
||||||||
扶轮与传教系统 |
3848年 |
3363年 |
14 |
% |
10637年 |
9904年 |
7 |
% |
||||||||
空间 |
2555年 |
2305年 |
11 |
% |
7318年 |
7164年 |
2 |
% |
||||||||
净销售额总额 |
14318美元 |
12341美元 |
16 |
% |
39351美元 |
36116美元 |
9 |
% |
||||||||
营业利润 |
||||||||||||||||
航空 |
600美元 |
513美元 |
17 |
% |
1646美元 |
1519美元 |
8 |
% |
||||||||
导弹与火控 |
332 |
298 |
11 |
% |
872 |
785 |
11 |
% |
||||||||
扶轮与传教系统 |
361 |
257 |
40 |
% |
1013年 |
656 |
54 |
% |
||||||||
空间 |
293 |
219 |
34 |
% |
831 |
765 |
9 |
% |
||||||||
业务部门营业利润总额 |
1586年 |
1287年 |
23 |
% |
4362年 |
3725年 |
17 |
% |
||||||||
未分配的项目 |
||||||||||||||||
FAS/CAS操作调整 |
451 |
403 |
1353年 |
1210年 |
||||||||||||
特别项目-遣散费和重组费1 |
- |
- |
(96) |
- |
||||||||||||
其他,净 |
(74) |
(13) |
(136) |
(140) |
||||||||||||
未分配项目总数 |
377 |
390 |
(3) |
% |
1121年 |
1070年 |
5 |
% |
||||||||
合并营业利润总额 |
1963美元 |
1677美元 |
17 |
% |
5483美元 |
4795美元 |
14 |
% |
||||||||
营业利润率 |
||||||||||||||||
航空 |
10.6 |
% |
10.9 |
% |
10.7 |
% |
11.0 |
% |
||||||||
导弹与火控 |
14.6 |
% |
15.2 |
% |
14.4 |
% |
14.8 |
% |
||||||||
扶轮与传教系统 |
9.4 |
% |
7.6 |
% |
9.5 |
% |
6.6 |
% |
||||||||
空间 |
11.5 |
% |
9.5 |
% |
11.4 |
% |
10.7 |
% |
||||||||
总业务部门营业利润率 |
11.1 |
% |
10.4 |
% |
11.1 |
% |
10.3 |
% |
||||||||
总合并营业利润率 |
13.7 |
% |
13.6 |
% |
13.9 |
% |
13.3 |
% |
||||||||
1未分配项目包括总计9600万美元的遣散费和重组费用(税后为7600万美元,合每股0.26美元); |
||||||||||||||||
这是在2018年第二季度记录的,与计划的裁员和合并有关 |
||||||||||||||||
该公司的扶轮和使命系统(RMS)业务部门的某些操作。 |
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||||
合并资产负债表 |
||||
(未经审计的;以百万计,票面价值除外) |
||||
9月30日 |
12月31日 |
|||
资产 |
||||
流动资产 |
||||
现金及现金等价物 |
897美元 |
2861美元 |
||
应收账款,净 |
2416年 |
2265年 |
||
合同资产 |
9769年 |
7992年 |
||
库存 |
3050年 |
2878年 |
||
其他流动资产 |
727 |
1509年 |
||
流动资产总额 |
16859年 |
17505年 |
||
物业、厂房及设备、净 |
5902年 |
5775年 |
||
善意 |
10788年 |
10807年 |
||
无形资产净额 |
3570年 |
3797年 |
||
递延所得税 |
3036年 |
3156年 |
||
其他非流动资产 |
5340年 |
5580年 |
||
总资产 |
45495美元 |
46620美元 |
||
负债与权益 |
||||
流动负债 |
||||
应付账款 |
2691美元 |
1467美元 |
||
合同责任 |
6489年 |
7028年 |
||
工资、福利和工资税 |
2165年 |
1785年 |
||
长期债务和商业票据的当前到期日 |
1240年 |
750 |
||
其他流动负债 |
2619年 |
1883年 |
||
流动负债总额 |
15204年 |
12913年 |
||
长期债务净额 |
13486年 |
13513年 |
||
应计退休金负债 |
10692年 |
15703年 |
||
其他退休后福利负债 |
700 |
719 |
||
其他非流动负债 |
4411年 |
4548年 |
||
总负债 |
44493年 |
47396年 |
||
股东权益 |
||||
普通股,每股面值1美元 |
283 |
284 |
||
额外实收资本 |
- |
- |
||
留存收益 |
14737年 |
11405年 |
||
累计其他综合损失 |
(14077) |
(12539) |
||
股东权益总额(亏损) |
943 |
(850) |
||
子公司的非控制性权益 |
59 |
74 |
||
总权益(亏损) |
1002年 |
(776) |
||
负债及权益合计 |
45495美元 |
46620美元 |
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|||
综合现金流量表 |
|||
(未经审计的;在百万) |
|||
九个月结束 |
|||
9月30日 |
9月24日 |
||
经营活动 |
|||
净收益 |
3793美元 |
2707美元 |
|
将净收入与经营活动提供的净现金进行调整 |
|||
折旧及摊销 |
857 |
880 |
|
股票补偿 |
148 |
133 |
|
遣散费及重组费 |
96 |
- |
|
资产和负债的变化 |
|||
应收账款,净 |
(151) |
(834) |
|
合同资产 |
(1777) |
(228) |
|
库存 |
(172) |
(66) |
|
应付账款 |
1237年 |
1229年 |
|
合同责任 |
(539) |
(492) |
|
退休后福利计划 |
(3935) |
1012年 |
|
所得税 |
729 |
(202) |
|
其他,净 |
635 |
825 |
|
经营活动提供的现金净额 |
921 |
4964年 |
|
投资活动 |
|||
资本支出 |
(819) |
(670) |
|
其他,净 |
146 |
15 |
|
用于投资活动的净现金 |
(673) |
(655) |
|
融资活动 |
|||
分红 |
(1725) |
(1591) |
|
回购普通股 |
(826) |
(1500) |
|
发行商业票据所得,净额 |
490 |
- |
|
其他,净 |
(151) |
(114) |
|
用于融资活动的现金净额 |
(2212) |
(3205) |
|
现金和现金等价物的净变化 |
(1964) |
1104年 |
|
期初现金及现金等价物 |
2861年 |
1837年 |
|
期末现金及现金等价物 |
897美元 |
2941美元 |
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|||||||||||||
合并权益表 |
|||||||||||||
(未经审计的;在百万) |
|||||||||||||
积累 |
|||||||||||||
额外的 |
其他 |
总计 |
无控 |
||||||||||
常见的 |
实收 |
保留 |
全面的 |
股东 |
利益 |
总计 |
|||||||
股票 |
资本 |
收益 |
损失 |
股本 |
在子公司 |
股本 |
|||||||
2017年12月31日余额 |
284美元 |
——美元 |
11405美元 |
美元(12539) |
美元(850) |
74美元 |
美元(776) |
||||||
净收益 |
- |
- |
3793年 |
- |
3793年 |
- |
3793年 |
||||||
其他综合收入,税后净额1 |
- |
- |
- |
870 |
870 |
- |
870 |
||||||
回购普通股 |
(3) |
(300) |
(523) |
- |
(826) |
- |
(826) |
||||||
股息宣布2 |
- |
- |
(2346) |
- |
(2346) |
- |
(2346) |
||||||
股票奖励、员工持股计划等 |
2 |
300 |
- |
- |
302 |
- |
302 |
||||||
重新分类税制改革的影响3. |
- |
- |
2408年 |
(2408) |
- |
- |
- |
||||||
子公司非控制性权益净减少 |
- |
- |
- |
- |
- |
(15) |
(15) |
||||||
2018年9月30日余额 |
283美元 |
——美元 |
14737美元 |
美元(14077) |
943美元 |
59美元 |
1002美元 |
||||||
1主要表示为确认与养恤金和其他退休后福利计划有关的前期金额而进行的重新分类调整。 |
|||||||||||||
2代表2018年第一、第二和第三季度宣布的每股2.00美元股息,以及2018年第一季度宣布的每股2.20美元股息 |
|||||||||||||
2018年第四季度。 |
|||||||||||||
3.在2018年第一季度,公司采用了ASU 2018-02,损益表-报告综合收益(主题220):重新分类 |
|||||||||||||
累积其他综合收益的某些税收效应。据此,公司将滞留所得税的影响重新归类于 |
|||||||||||||
因《减税与就业法案》而累积的其他综合损失计入留存收益。 |
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|||||||||
其他财务和经营信息 |
|||||||||
(未经审计的;以百万计,交货除外) |
|||||||||
2018 |
2017 |
||||||||
FAS费用和CAS费用总额 |
|||||||||
FAS养老金费用 |
美元(1425) |
美元(1372) |
|||||||
减:CAS养老金费用 |
2435年 |
2248年 |
|||||||
FAS/CAS养恤金调整净额 |
1010美元 |
876美元 |
|||||||
服务和非服务成本对账 |
|||||||||
FAS养老金服务成本 |
美元(630) |
美元(635) |
|||||||
减:CAS养老金费用 |
2435年 |
2248年 |
|||||||
FAS/CAS操作调整 |
1805年 |
1613年 |
|||||||
非经营性FAS养老金费用1 |
(795) |
(737) |
|||||||
FAS/CAS养恤金调整净额 |
1010美元 |
876美元 |
|||||||
1公司将净定期福利成本中的非服务成本部分记录为其他非服务成本的一部分 |
|||||||||
待办事项列表 |
9月30日 |
12月31日 |
|||||||
航空 |
36766美元 |
35692美元 |
|||||||
导弹与火控 |
19930年 |
17729年 |
|||||||
扶轮与传教系统 |
29214年 |
30030年 |
|||||||
空间 |
23281年 |
22042年 |
|||||||
总积压 |
109191美元 |
105493美元 |
|||||||
季度结束 |
九个月结束 |
||||||||
飞机交付 |
9月30日 |
9月24日 |
9月30日 |
9月24日 |
|||||
f - 35 |
20. |
15 |
59 |
44 |
|||||
f - 16 |
- |
2 |
- |
7 |
|||||
c - 130 j |
7 |
5 |
18 |
16 |
|||||
c - 5 |
1 |
1 |
4 |
5 |
|||||
政府直升机计划 |
28 |
39 |
75 |
110 |
|||||
商用直升机项目 |
1 |
- |
2 |
3. |
|||||
万博手机app国际军用直升机项目 |
4 |
2 |
5 |
3. |
来源:洛克希德马丁公司