释放
马里兰州贝塞斯达。，2017年9月5日/从/ -洛克希德·马丁公司(纽约证券交易所代码:LMT)今天宣布，其将下表所列的所有未偿还债务证券(“旧票据”)换成2052年到期的4.09%新票据系列(“新票据”)的要约到期，如果适用，还将提供额外的现金金额(“交换要约”)。交换报价，开始于2017年8月7日，在午夜12点到期，纽约市时间，在一天结束的时候2017年9月1日．
在2017年9月7日，洛克希德·马丁公司预计交付的总本金约为15.8亿美元的新票据，也将支付的现金对价总额约1590万美元接受兑换的旧票券，加上旧票券的应计及未付利息，并以现金代替部分新票券。
根据兑换代理公司向洛克希德·马丁公司提供的信息，下表列出了在兑换要约到期日当天或之前有效兑付和未有效兑付的每一系列旧票据的总本金金额。
CUSIP |
系列 |
总校长 |
近似总 |
539830 ak5 |
8.50% 2029年1月12日到期的债券 |
194701000美元 |
11701000美元 |
539830 ad1 |
7.20% 2036年1月5日到期的债券 |
39001000美元 |
7000000美元 |
539830 ar0 |
6.15% 2036年1月9日到期票据 |
652491000美元 |
98688000美元 |
539830 au3 |
5.50% 2039年11月15日到期票据 |
318158000美元 |
121792000美元 |
539830 aw9 |
5.72% 2040年1月6日到期票据 |
434765000美元 |
83867000美元 |
539830 az2 |
4.85% 2041年9月15日到期票据 |
600000000美元 |
361357000美元 |
539830 b12的 |
4.70% 2046年5月15日到期票据 |
2000000000美元 |
673568000美元 |
总计 |
1357973000美元 |
新纸币将只发行给在某些事项上向洛克希德·马丁公司证明合格的旧纸币持有人，包括(1)根据1933年《证券法》(经修订)规则144A定义的“合格机构买家”的身份(“证券法”)，或(2)外部美国他们的非美国身份。《证券法》条例S中定义的人。
新发行的纸币还没有根据《证券法》或任何州证券法进行注册。因此，新纸币不得发行或出售美国或任何美国人，除非根据《证券法》和任何适用的州证券法的注册要求豁免，或在不受《证券法》和任何适用的州证券法注册要求约束的交易中。
本新闻稿不是出售或招揽购买任何证券的要约。交换要约仅通过要约备忘录和相关的转让函作出，且仅向适用法律允许的人员和司法辖区内的人员作出。
前瞻性陈述
本新闻稿包含联邦证券法意义下的前瞻性陈述，基于洛克希德·马丁公司当前的预期和假设。本新闻稿中有关交换要约的陈述、其条款和条件以及其他非历史事实的陈述都是前瞻性的。这些报表存在风险和不确定性。
本新闻稿所载的前瞻性陈述仅以其提交日期为准。除适用法律要求外，洛·马公司明确表示没有义务在本新闻稿发布后提供前瞻性陈述的更新，以反映后续事件、变化的环境、预期的变化或与之相关的估计和假设。本新闻稿中的前瞻性陈述受联邦证券法提供的安全港保护。
来源洛克希德·马丁公司