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洛·马公司宣布初步结果并满足最低交换条件

马里兰州贝塞斯达。2017年8月21日/洛克希德马manbetx下载手机客户端丁公司(纽约证券交易所代码:LMT)今天宣布了将下表中列出的任何和所有未偿债务证券(“旧票据”)交换为2052年到期的新系列4.09%票据(“新票据”)和额外现金金额(如适用)的初步结果(“交换要约”)。面值:已被有效兑换的每一套旧纸币的大致本金金额,如下午五点,纽约市一次,在2017年8月18日(“提前参与日期”),根据交换代理人向洛克希德·马丁公司提供的信息,如下表所示。这些已发行的旧钞不可收回。如下表所示,截至提前参与日期,有效投标且未有效撤回的未偿还旧票据数量满足交换要约的最低条件。截至早期参与日期,新票据的预计发行金额将约为15.8亿美元

洛克希德·马丁公司的标志。(PRNewsFoto /洛克希德·马丁公司)

CUSIP

系列

总校长
量优秀

近似总
本金
17年8月18日投标

539830 ak5

8.50%的债券将于2029年1月12日到期

194701000美元

11701000美元

539830 ad1

7.20% 2036年1月5日到期的债券

39001000美元

7000000美元

539830 ar0

6.15% 2036年1月9日到期的票据

652491000美元

98628000美元

539830 au3

5.50% 2039年11月15日到期的票据

318158000美元

121792000美元

539830 aw9

5.72% 2040年1月6日到期的票据

434765000美元

83867000美元

539830 az2

4.85% 2041年9月15日到期的票据

600000000美元

361017000美元

539830 b12的

4.70% 2046年5月15日到期的票据

2000000000美元

672383000美元



总计

1356388000美元

在交换要约的提前参与日期之后在交换要约中提交的投标将是不可撤销的,除非在法律要求的有限情况下(由洛克希德·马丁公司确定,由对此类事项具有管辖权的法院作出判决)。

交换要约只向在资格信中向洛克希德·马丁公司证明了某些事项的旧票据持有人提出,并且发行文件的副本将只提供给这些事项,包括(1)他们作为1933年证券法(经修订)(“证券法”)下规则144A中定义的“合格机构买家”的地位,或(2)外部美国,他们的身份是非美国人。证券法第S条规定的人员。交换要约将于午夜12点到期,纽约市时间,在一天结束的时候2017年9月1日,除非延期。

新票据没有根据证券法或任何州证券法进行注册。因此,新的票据可能不会被提供或出售美国或任何美国人,除非根据《证券法》和任何适用的州证券法的注册要求豁免或在交易中不受其约束。

本新闻稿并非要约出售或征求要约购买任何证券。交换要约仅通过要约备忘录和相关的传输信进行,并且仅在适用法律允许的司法管辖区向此类人员进行。

前瞻性陈述

本新闻稿包含联邦证券法意义上的前瞻性陈述,这些陈述是基于洛克希德马丁公司当前的期望和假设。本新闻稿中有关计划中的交换要约、相关条款和条件以及其他非历史事实的陈述均为前瞻性陈述。这些陈述受风险和不确定性的影响。

本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅在其提交之日起发表。除适用法律要求外,洛克希德·马丁公司明确放弃在本新闻稿发布日期之后提供前瞻性声明更新的义务,以反映后续事件、变化的情况、期望的变化或与之相关的估计和假设。本新闻稿中的前瞻性陈述旨在受联邦证券法提供的安全港保护。

来源:洛克希德马丁公司

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