马里兰州贝塞斯达。,2016年1月26日/从/——洛克希德·马丁公司)签订了一份最终协议分离和结合其重新信息系统与全球解决方案(叫做gs)业务部门Leidos控股有限公司(NYSE: ldo)节税逆向莫里斯信托事务,解锁50亿美元洛克希德·马丁公司股东估计企业价值。

“这一战略事务是一个重要的里程碑,我们宣布的投资组合重塑策略2015年7月,让我们专注于我们的核心业务在航空航天和国防,”说,洛克希德·马丁公司董事长,总裁兼首席执行官Marillyn休森。“我们证明它的组合和技术服务企业Leidos将创建一个新的领导人在政府部门多元化投资组合,更大的规模和提高效率。新业务将成为增长而释放价值定位为我们的股东。”

协议将叫做gs的业务在政府行业的领导者和技术服务,创建一个企业能够提供无与伦比的解决方案在行业从国家安全到健康和生命科学。两家公司都将使协同效应的互补的组合,为股东创造更多的价值。叫做gs世界级的专业知识,声誉和全球影响力将使Leidos提供更广泛的投资组合的关键IT解决方案和服务来支持客户在全球各地。

受到监管机构的批准,50亿美元事务包含一个18亿美元洛克希德·马丁公司一次性特殊现金付款,公司打算用来偿还债务,支付股息,和/或回购股票。现金付款,须调整条款的交易文件。洛克希德·马丁公司股东将获得大约50.5%(约7700万股)的杰出的股本Leidos在完全稀释基础上,估计的价值32亿美元。Leidos的现有股东将继续持有其余Leidos大约49.5%的流通股。交易结构,这是受市场条件,目前考虑是节税分离交易,这将导致洛克希德·马丁公司股票总量减少。

交易也受Leidos股东批准和完成的条件,包括收到税务顾问的意见。该交易预计将关闭在第三或第四季度的2016年。在关闭之前,叫做gs将继续作为一个企业经营的公司。

对洛克希德·马丁公司
总部设在马里兰州的贝塞斯达,,洛克希德·马丁公司是一个全球安全和航空公司——的西科斯基公司在世界范围内雇佣了大约126000人,主要从事研究、设计、开发、制造、集成和维护先进技术系统、产品和服务。

警示声明有关前瞻性陈述

本文档中包含的前瞻性陈述涉及风险和不确定性可能影响洛克希德·马丁公司的(“manbetx下载手机客户端洛克希德·马丁公司”)和Leidos Holdings Inc .) (“Leidos”)业务、市场、产品、服务、价格和其他因素,讨论了在提交给美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)。这些风险和不确定因素包括,但不限于,经济、竞争、法律、政府和技术因素。因此,两家公司没有保证的期望将会实现。这个文档还包含关于洛克希德·马丁公司的协议,单独的很大一部分政府的信息技术基础设施服务业务和其技术服务业务,已重新在信息系统与全球解决方案(叫做gs)业务部门,并结合此业务与Leidos逆向莫里斯信托事务(“事务”)。许多因素可能导致实际结果不同物质从这些前瞻性陈述的事务,包括风险有关事务的完成预期的条件和时机,包括获得股东和监管机构的批准,预计税收待遇,任何分裂的依赖交易市场条件和价值收到任何分离事务,不可预见的负债,未来的资本支出,收入,费用,利润,协同效应,经济性能、负债、财务状况、损失,未来前景,商业和管理策略管理、扩张和增长的新公司的业务相结合,Leidos”企业成功的整合能力,达到预期的协同效应,并从事务将中断的风险危害洛克希德·马丁公司的或Leidos”业务。尽管这里给出因子列表中被认为是代表,没有这样的列表应该被认为是一个完整的声明的所有潜在的风险和不确定性。未上市的因素可能存在显著的额外障碍实现前瞻性陈述。后果的材料不同的结果与预期的前瞻性陈述包括,除其他事项外,业务中断,操作问题,经济损失,向第三方法律责任和类似的风险,这可能有重大不利影响的任何洛克希德·马丁公司的或Leidos”的综合财务状况、经营结果和流动性。讨论确定额外的重要因素,可能导致实际结果不同物质与预期的前瞻性陈述,洛克希德·马丁公司和Leidos”提交给SEC的备案文件显示,包括“管理财务状况和结果的讨论和分析作业”和“风险因素”洛克希德·马丁公司的年度报告形式的10 - k今年结束2014年12月31日和Leidos年度报告的形式为截至10 - k2015年1月30日10,在他们的季度报告形式都可以在各自的公司网站http://www.leidos.com(Leidos)和//www.sanisfeer.com洛克希德马丁公司和美国证券交易委员会的网站http://www.sec.gov。洛克希德·马丁公司和Leidos承担任何义务提供修订或更新任何前瞻性陈述情况应该改变,除非另有要求的证券和其他适用的法律。

附加信息和在哪里可以找到它

与拟议中的交易,Abacus的创新公司,为交易创建的洛克希德·马丁公司的全资子公司(“manbetx3.0最新登录Spinco”),将与美国证券交易委员会注册文件声明形式4 / s - 1包含招股说明书和Leidos如期将与美国证券交易委员会的代理文件声明14 4和登记声明形式包含招股说明书。建议投资者和证券持有人阅读注册声明/招股说明书和代理声明时可用,因为他们将包含重要的当事人和拟议的交易信息。投资者和证券持有人可获得免费赠送的招股说明书和其他代理声明(如果可用)和洛克希德·马丁公司向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件,Spinco Leidos在美国证券交易委员会的网站http://www.sec.gov。免费拷贝这些文件,一旦可用,每个公司的其他与美国证券交易委员会文件,也可以从各自的公司网站http://www.leidos.com(Leidos)和//www.sanisfeer.com(Lockheed Martin)。

这种沟通不是一个征集代理的任何投资者或证券持有人。然而Leidos,洛克希德马丁公司和某些各自的董事、高管和其他成员管理和员工,可能被视为参加征集股东的代理Leidos拟议的交易规则下秒。信息Leidos“Leidos董事和执行官可用”2014年度报告形式提交美国证券交易委员会的10 - k2015年3月25日,在明确为其年度股东大会提交委托书2015年4月17日。洛克希德·马丁公司的董事和执行官信息可在洛克希德·马丁公司的2014年度报告形式提交美国证券交易委员会的10 - k2015年2月9日,,在明确为其年度股东大会提交委托书2015年3月13日,。这些文档可以获得免费的从上面的消息人士表示。其他信息有关代理请求的参与者和他们的直接和间接利益的描述,通过安全持有或否则,将包含在注册声明,招股说明书和代理声明和其他相关资料提交给美国证交会时可用。

这种通信不得构成要约出售或要约出售或征集的要求报价购买任何证券,不得有任何出售证券的任何管辖权的报价,之前征集或销售非法登记或资格的证券法律的管辖。没有提供的证券通过招股说明书应当除了会议的要求部分10 1933年证券法案,修订。

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